Проектирование

Проектирование технического задания на интеграцию состоит из следующих элементов:

1) Аудит целевого бизнес-процесса с выяснением необходимого количества воронок в Битрикс24 для его реализации, так, чтобы сохранялась возможность проводить аналитику (сбивалась второстепенными процессами в рамках основного), участвующим сотрудникам было удобно как визуально, так и функционально.

2) Определение прав Пользователей участвующих в каждой воронке, с целью ограничения доступа к информации.

3) Определение групп Ролей, их функциональное отличие с учётом планируемой логики работы как их самих, так и настраиваемых автоматизаций под эти Роли. Роль - это сущность Б24, которая определяет набор полномочий, ограничений и встроек в процессы. Роли не привязаны к должностям.

4) Проектирование этапов и связей между воронками.

5) Определение необходимых данных об объекте CRM (лид, сделка, контакт, компания, товар), проектирование полей в карточке.

6) Определение видов данных необходимых при обмене с 1С:
-Какие штатные и не штатные поля нужно "забирать" из 1С для наличия информации в Битрикс24.
-Сопоставление статусов событий в Битрикс24 и 1С для еще более глубокой автоматизации (например смена статусов документов в 1С и смена этапов воронки в Битрикс24).
-Сопоставление пользователей в обеих системах.

7) Определение обязательности полей для этапов воронки и условий перехода с этапа

8) Формулирование четких действий каждого сотрудника на каждом из этапов воронок - готовая инструкция для запуска проекта и по приходу новых сотрудников.

9) Разработка автоматических действий системы облегчающих труд сотрудников:
-роботов на этапах воронки (перенос на другой этап, отправка СМС, создание документа из шаблона и.т.п.),
-фоновых бизнес-процессов, отслеживающих действия сотрудников в системе и реагирующих заданным образом,
-автоматических действий системы в фоне для исключения рутинного человеческого труда.

10) Визуальная карта (блок-схема) движений и переходов Заказов/Сделок по воронкам.

11) Фиксация каналов входа и выхода Сделок в рамках общей системы работы в Битрикс24 - обеспечиваем "заверешенность" работы с клиентом даже в самых "запутанных" сценариях.