Зачем это нужно
Клиент попросил коммерческое предложение, менеджер обещал - и забыл. КП лежит в почте, никто не знает - открыл клиент его или нет. Отдельная стадия делает процесс подготовки и отправки КП прозрачным.
Что вы получите
- •Стадия "Подготовка КП" в воронке Лидов
- •Напоминание менеджеру, если КП не отправлено в срок
- •Уведомление, когда клиент открыл КП (если используется отслеживание)
- •Эскалация руководителю, если менеджер не связался с клиентом после отправки
Как это выглядит
Стадия "Подготовка КП"
Лид перемещён на стадию подготовки. Менеджер видит задачу - подготовить и отправить КП в установленный срок.
