Зачем это нужно
У вас есть база потенциальных клиентов - из каталогов, выставок, отраслевых реестров. Без настройки эти контакты лежат в Excel и никогда не попадают в CRM. Опция позволяет загрузить холодную базу в воронку Лидов на отдельную стадию и системно работать с ней.
Что вы получите
- •Отдельная стадия "Холодная база" в воронке Лидов
- •Импорт контактов из файла или через сервисы сбора данных
- •Карточки Лидов создаются автоматически с пометкой источника
- •Когда менеджер совершает первый контакт - лид переходит на стадию квалификации
Как это выглядит
Стадия "Холодная база" на канбан-доске
Импортированные контакты попадают в отдельную стадию. Менеджер видит список и берёт лиды в работу по очереди.
Связанные продукты
- •5.3 Контроль дублей CRM - pre-check на дубли при импорте. Перед загрузкой холодной базы в Б24 проверяем, что в вашей CRM нет уже знакомых контактов. Без этого база засоряется дублями, менеджеры тратят время на повторные обзвоны.
- •6.1 Универсальные реквизиты в документах - обогащение реквизитов по ИНН при импорте. Если в холодной базе есть только название компании или ИНН, продукт 6.1 автоматически добавляет полный набор реквизитов (юр. адрес, ОКВЭД, оборот, численность). База Лидов попадает в воронку уже квалифицированной.